Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он полон решимости ввести свои правила и вскоре вступает в конфликт с руководительницей детского хора Мартой Григорьевной. Время перестройки заставляет народ саха переосмыслить свою идентичность. Культурные различия становятся мостом к мистическому пониманию между директором и его недавней соперницей. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором между загадками прошлого и любовью, внушающей надежду на лучшее будущее.